高层释放重磅利好！特高压概念再成焦点 龙头10天7板创新高！减速器成机器人最强分支

来源：华体会官方网页登录入口    发布时间：2024-02-17 12:12:02

  高层释放重磅利好！特高压概念再成焦点 龙头10天7板创新高！减速器成机器人最强分支

  三大指数午后持续下探，截至收盘，沪指跌0.89％，深成指跌1.30％，创业板指跌1.31％，沪深两市全天成交额10147亿元。

  板块方面，猪肉、虚拟电厂等板块涨幅居前，景点及旅游、半导体等板块飘绿。两市超3300只个股下跌，北向资金全天净卖出17.19亿元。

  7月29日，特高压概念早盘快速走高，积成电子（002339）、汇金通（603577）、国电南自（600268）、神马电力（603530）涨停，江苏华辰（603097）、许继电气（000400）、金冠电气等纷纷跟涨。

  消息面上，中央政治局召开会议，关于新能源部分，本次会议表示将加大力度规划建设新能源供给消纳体系。国海证券觉得，特高压直流投资建设的确定性来源于三个方面：1）特高压输电通道建设是稳投资举措之一；2）能源保供和能源转型需要特高压外送通道建设；3）“十四五”特高压直流投资持续高增长。因此在稳投资、能源保供和能源转型的共同作用下，特高压直流投资预计持续高增。

  申万宏源刘晓宁表示，第二批风光大基地要求其中150GW外送规模在“十四五”期间投运，以此推算，今年下半年到明年上半年，预计特高压直流将密集核准，核准强度将远超历史水平，相关设备供应商业绩有望迎来高增。

  据头豹研究院，中国特高压产业上游为原材料以及电源控制端，主要影响特高压设备的成本，中游为特高压输电设备，分为直流、交流与配套器件，行业集中度高，下游主要为电网行业，为垄断市场。

  猪肉板块全天强势，赛为智能（300044）、正虹科技（000702）涨停，傲农生物（603363）、唐人神（002567）、巨星农牧（603477）大涨。

  消息面上，7月27日，农业农村部关于做大做强生猪养殖业建议回复，将逐步提升生猪养殖业抗击疫情风险的能力，完善生猪养殖市场保护机制，强化畜禽废弃物处理利用。

  国家统计局多个方面数据显示，4月份以来，猪肉价格已经连续三个月环比上涨，同比跌幅持续收窄。4-6月，猪肉价格环比分别上涨1.5％、5.2％、2.9％，同比分别下降33.3％、21.1％、6％。从数据分析来看，猪价虽不及2021年同期，但正在持续回暖之中。

  证券市场周刊分析指出，2021年以来，国家相继出台一系列政策文件，通过深入推动农业供给侧结构性改革、对部分生猪养殖企业给予一次性临时救助补贴等方式，进一步扶持规模化养殖的生产。国家政策倾向规模化养殖，表明了中国政府对生猪规模化养殖推广的决心。在政策推动下，中国生猪养殖规模化有望加速前行。无论是整个行业的规模化程度、行业集中度还是有突出贡献的公司规模，中国与美国相比都有着非常大的差距。目前已经迎来猪周期新一轮的开始，在政策扶持的大背景下，行业机会已经显现。

  机器人（300024）概念今日再度走强，减速器分支表现亮眼，中大力德（002896）10天7板，南方精工（002553）、联诚精密（002921）等多股涨停。

  消息面上，特斯拉CEO马斯克此前表示，非常关注的Tesla Bot人形机器人原型机将于9月份发布。根据公开多个方面数据显示，该机器人结合Tesla的AI技术，大脑使用的是算力极强的DOJO D1超级计算芯片。另外，马斯克还指出，未来人形机器人业务条线比特斯拉汽车更重要、更值钱。

  对此，国金证券满在朋等人在7月15日研报中指出，该原型机的推出对未来智能机器人的发展具有标杆作用，望开启智能机器人的新纪元。华西证券（002926）研报预计，2030年人形机器人有望达到万亿市场规模。

  产业链方面，人形机器人在硬件方面主要涉及伺服系统、减速器、控制管理系统等，其中，价值量较大的包含8个谐波减速器、4个RV减速器等。国金证券研报称，参考当下较成熟的工业机器人产业链，精密减速器技术壁垒较高，且是成本占比最大（35％）和毛利率（40％）最高的环节。

  根据平安证券研报显示，目前国内上市公司中，绿的谐波和双环传动（002472）分别为国产谐波减速器和国产RV减速器龙头，且近年来国产化率持续提升。